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Domanda boom per primo bond in euro di Meta, record a 53 miliardi
Meta ha registrato una domanda da
parte degli investitori pari a 53 miliardi di euro (59,7
miliardi di dollari) per la sua prima emissione obbligazionaria
in euro, stabilendo un record per un'operazione societaria in
Europa, grazie all'offerta di rendimenti generosi con
l'obiettivo di sostenere massicci investimenti nell'intelligenza
artificiale.
Secondo i dati elaborati da Bloomberg, gli ordini per
l'operazione si avviano a superare la domanda di oltre 31
miliardi di euro ottenuta da Anheuser-Busch InBev NV in
occasione di un'emissione obbligazionaria nel 2016.
La società madre di Facebook punta a raccogliere fino a 9
miliardi di euro dagli investitori, dopo aver collocato martedì
obbligazioni denominate in dollari.
L'offerta in euro giunge al termine di uno dei periodi più
intensi di sempre per l'emissione di debito da parte delle big
tech Usa: dalla fine della scorsa settimana Meta, Microsoft,
Oracle e Alphabet hanno attinto ai mercati per un totale di
quasi 57 miliardi di dollari.
Secondo una fonte vicina alla questione citata da Bloomberg,
Meta propone il debito in euro suddiviso in sei tranche, con
scadenze che variano da poco più di quattro anni a oltre 38
anni. I livelli di prezzo finali dell'operazione risultano, per
tutte le tranche, più elevati rispetto a quelli di altri
operatori "hyperscaler" che hanno emesso debito denominato in
euro.
Le preoccupazioni per la rapidità con cui gli "hyperscaler"
stanno accumulando debito, unite a interrogativi più ampi
sull'effettiva redditività degli investimenti nell'intelligenza
artificiale, hanno spinto al rialzo il costo del capitale per
queste aziende, poiché gli investitori richiedono condizioni più
vantaggiose.
Meta si appresta a fissare il rendimento della sua tranche a
6,26 anni a 140 punti base sopra i mid-swap; per confronto,
lunedì Alphabet ha collocato un'obbligazione a sei anni con uno
spread di 90 punti base.
Domanda boom per primo bond in euro di Meta, record a 53 miliardi
ROMA,
04 novembre 2026, 15:13
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